独家|旭辉境内债重组方案升级:抵债信托份额提至40元,留债期限大幅缩短 –

界面新闻记者 | 王婷婷

7月8日,界面新闻记者独家获悉,民营房企旭辉控股集团(08884.HK)境内债务重组方案得到全面升级。

旭辉要“活下去、站起来”,完成境内外信用债重组是重要前提。继5月23日旭辉公布境内债重组方案框架后,时隔一个多月,旭辉再次拿出更大的诚意和自救决心,对境内债方案的各项条款进行了全面优化。

界面新闻了解到,对比之前方案,此次境内债优化方案增加同意费条款,是目前公布境内债方案中第二家设置同意费条款的房企。

具体而言,针对全部议案均同意的投资人,给予0.2%同意费,即表决通过后30个交易日内按面值兑付其同意张数的0.2%(利息豁免,兑付后注销)。

在现金回购选项,将现金上限提升至2.2亿元,回购价格提升至债券面值的20%,获配该选项的债券面值上限仍为11亿元。对比之前的方案,购回价格提升2%,现金上限增加0.2亿元。

针对股票选项,预计增发股票数量提升为不超过10.2亿股,每一证券账户间接持有经济收益权的定增股票股数计算方式不变,获配该选项的债券面值上限提升至15亿元。根据之前的方案,定增股票上限为6.8亿股,选项上限为10亿元。

针对以资抵债选项,每百元面值债券置换信托份额数量从之前的36元提升至40元;取消劣后级信托份额的设置,信托份额全部由投资人持有;获配该选项的债券面值上限由60亿元降低至52亿元。

具体到一般债券选项,期限由之前的展期8.5年缩短至7年,分期还本时间相应前移1.5年,即后2.5年每半年分期还本,还本比例不变,对应7个项目收益作为增信,发行人可根据自有资金及增信资产处置情况提前安排本息兑付。

全额长留债选项亦是如此,期限由9.5年缩短至8年,分期还本时间相应前移1.5年,还本比例不变,发行人可根据自有资金及增信资产处置情况提前安排本息兑付。


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