22日尾盘，半导体龙头股上演涨停潮，寒武纪、海光信息、盛美上海强势20cm涨停，寒武纪总市值突破5200亿再创历史新高。
重仓了寒武纪、海光信息的半导体设备ETF（561980）尾盘封死涨停，收盘价1.640元创下上市价格新高，日内成交额2.16亿元也刷新上市次高。目前寒武纪、海光信息两股在指数中合计权重18.2%。
消息面上，以半导体为代表的科技板块迎来内外双重消息刺激，海外方面英伟达已通知部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片相关组件；国内方面，昨日DeepSeek-V3.1正式发布，并提及DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，DeepSeek表示新精度格式针对即将发布的下一代国产芯片设计。
中信证券认为，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产化，终端看下游增量。
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