公募行业老将邹曦离任,曾打造出翻倍基金 –

每经记者:任飞 每经编辑:肖芮冬

9月6日,融通基金发布公告称,旗下基金经理邹曦卸任此前在管的4只基金,包括融通行业景气、融通领先成长、融通产业趋势、融通中国风1号。相关基金已由李进、何龙、万民远、程越楷等多位中生代基金经理“接棒”。

Wind统计显示,融通行业景气A在邹曦管理期间,任职回报达到161.31%。据了解,邹曦是一位行业老将,投资经理年限已超过17年。

邹曦离任,投资经理年限超过17年

根据公告,此次邹曦离任的原因是内部调整,已按规定在中国证券投资基金业协会办理了变更手续。据Wind数据统计,邹曦此前担任公司副总经理兼权益投资总监,9月6日卸任的是此前管理的4只产品。

具体来看,分别是融通行业景气、融通领先成长、融通产业趋势、融通中国风1号。值得注意的是,这些基金在二季度末统计的规模均在融通基金内部产品中排名居前。记者统计融通基金旗下主动权益类基金(普通股票型、偏股混合型、灵活配置型)规模发现,融通中国风1号二季度末的合并资产净值为14.06亿元,位列第三;融通领先成长、融通行业景气同期总规模依次位列第四、第五。

事实上,邹曦在此次卸任之前,于2024年和2019年等年份也卸任过多只基金,如融通产业趋势精选、融通新能源汽车等。需要一提的是,邹曦曾在2007年6月25日~2012年1月19日管理融通行业景气,随后又在2012年7月3日重新接管这只基金,直到今年9月6日卸任该产品基金经理。

据悉,邹曦的投资经理年限超过17年。融通基金现有的基金经理普遍都有较长的投资经理年限,且许多基金经理旗下在管的产品数量较多。例如,万民远的基金经理年限有7.22年,在任管理的基金数量有6只;刘安坤的基金经理年限有6.32年,在任管理的基金数量有7只;关山的基金经理年限达9.27年,在任管理的基金数量有5只。

对于此次邹曦卸任在管基金产品,融通基金表示,邹曦卸任管理的基金产品,交由多位表现突出的中生代基金经理“接棒”。据国泰海通基金研究中心数据(7月1日发布)显示,截至今年6月底,近三年,融通基金的权益投资超额收益排名为48/156,居前30%分位。

曾打造一只“翻倍基”,中生代基金经理“接棒”产品

观察邹曦在融通基金的管理历程不难发现,前述提到的融通行业景气业绩较佳。Wind统计显示,该基金在他2012年7月3日重新接任之后,到今年9月6日,任职回报达到161.31%,年化回报达到7.56%。

说明:邹曦历任管理基金情况 图片来源:Wind

而邹曦管理该基金的前半程,即2007年6月25日~2012年1月19日,任职回报为-31.10%,年化回报为-7.82%。彼时,上证指数区间跌幅达43.88%。可见,判断基金经理以及产品的业绩水准需要从中长期维度观测。

《每日经济新闻》记者注意到,此次邹曦卸任的相关基金已交由李进、何龙、万民远、程越楷等多位中生代基金经理“接棒”。未来,基金经理的投资风格以及选股策略能否与之匹配,对产品的管理是否会产生影响等,是外界关注的热点。

值得一提的是,目前业内已更加趋向于走体系化、平台化的“集体作战”打法,基金组合的资产也更加倾向于多行业、多元化配置。

9月7日,相关人士在同记者交流时表示,“有两只原本就是共管的产品,还是由原基金经理管理。”记者梳理发现,融通中国风1号、融通产业趋势、融通领先成长采取双基金经理共管模式,李进继续担任融通产业趋势的基金经理;何龙继续担任融通领先成长的基金经理。

而从邹曦此前管理的基金行业配置来看,制造业、信息传输及软件行业、房地产行业等是配置覆盖较多的领域。春风动力、三棵树、宇通客车等是邹曦在管基金重仓股票中布局较多的品种。


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