8月14日上午,A股三大指数集体上涨,上证指数盘中上涨0.54%,非银金融、计算机、食品饮料等板块涨幅靠前,综合、钢铁跌幅居前。消费电子震荡走强,截至10点09,消费电子ETF(159732.SZ)上涨0.44%,其成分股和而泰上涨9.99%,瑞芯微上涨6.24%,三环集团上涨4.48%,卓胜微上涨3.40%,顺络电子上涨3.34%。
消息方面,根据全球移动通信系统协会的预测,至2025年底全球预计将有约10亿部eSIM智能手机连接,2030年将增长至69亿部。GSMA智库预计到2027 年中国将成为eSIM智能手机连接数最多(将近5亿)的国家,到2030年中国 eSIM手机连接数将达到14.41亿部,占到国内联网手机数的90%。
中信建投证券指出,对于投资而言,如果eSIM逐步普及,其市场规模将与手机、电脑以及各种带联网功能的IoT设备强相关。从乐观视角来看,手机、电脑、智能硬件、物联网终端等各类终端可以在出厂前就内置eSIM,这将有望打开eSIM卡的市场规模,蜂窝物联网通信模组以及eSIM空中写号及管理平台有望受益,建议关注相关的eSIM公司、eSIM管理平台及蜂窝物联网模组相关公司。但考虑到eSIM并非新事务,国内早在2017年就开始试点,海外苹果等公司也一直在推动,因此具体市场发展情况仍待观察,需注意近期市场过度炒作的风险。
消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数,主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司,行业主要分布于电子制造、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。其场外联接基金为,A类:018300;C类:018301。

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